HOLISTIC BROKERAGE
Tu conexión con
finanzas más sólidas.
Unimos a los mejores asesores con soluciones financieras que te ayudan a alcanzar tus objetivos.
¿Estás buscando asesoramiento financiero?
Nuestro compromiso
Servicios holísticos que facilitan tu experiencia financiera
Tu bienestar financiero es la única prioridad que guía nuestra organización. Brindamos una oferta integral, personalizada y flexible de servicios, coherente con nuestros valores: aseguramos procesos transparentes y una visión independiente, respaldada por una red profesional de soporte.
Nuestros pilares son:
FLEXIBILIDAD
Acceso a los principales bancos custodios de EE.UU. y Europa, brindando la libertad que la banca tradicional no puede ofrecer.
Independencia
Contamos con un Comité de Inversiones propio con una visión independiente, cuyas recomendaciones se basan en análisis objetivos y rigurosos.
Compromiso común
Los accionistas de Holistic Brokerage son asesores y clientes de la compañía, lo que alinea perfectamente sus intereses con los tuyos.
SERVICIOS FINANCIEROS
Soluciones pensadas para tí
Para INDIVIDUOS y Familias
Planifica hoy el bienestar financiero de mañana.
Nuestro enfoque te ayuda a encontrar el asesor adecuado y las soluciones que te acercan a tus objetivos financieros.
- Conexión con un asesor experto
- La adecuada gestión patrimonial
- Oportunidades de inversión a tu medida
- Acceso a mercados globales
Para ASESORES FINANCIEROS
Conéctate con la solución que potencia tu independencia.
Encuentra en Holistic Brokerage el apoyo, la tecnología y el acceso a distintas plataformas que te permiten concentrarte en lo que mejor sabes hacer: asesorar a tus clientes.
Tenemos alcance regional desde nuestra oficina en EEUU y flexibilidad en alocación de activos en distintos custodios y a través de distintas oficinas.
Servicios
- Selección de activos financieros en base a tu perfil inversor y tolerancia al riesgo
- Desarrollo de portafolios modelo
- Gestión patrimonial personalizada
- Aplicación móvil para visualizar y consolidar todos tus activos con el objetivo de lograr una gestión patrimonial eficiente
- En Holistic Brokerage, trabajamos en conjunto con BNY Pershing —el principal proveedor de soluciones de compensación y liquidación de la industria— para ofrecer servicios de custodia y clearing seguros y confiables. Esta alianza asegura que tus activos estén respaldados a escala global, con la experiencia reconocida y la infraestructura confiable de Pershing. Además, mantenemos relaciones estratégicas con custodios europeos de primer nivel, como Julius Baer y Pictet Banque, lo que nos permite ofrecer soluciones de custodia de clase mundial en múltiples jurisdicciones.
- Servicios de ejecución para asesores y clientes.
- Acceso a productos globales: acciones, renta fija, fondos mutuos, notas estructuradas.
- Acceso a inversiones alternativas
- Servicios de gestión de liquidez
- Préstamos
- Cuentas margen
- Fusiones y adquisiciones
- Valuaciones y análisis de proyectos
- Reestructuraciones financieras
- Informes independientes semanales sobre mercados y productos financieros.
HOLISTIC BROKERAGE INC
Quiénes Somos
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![[:es]PA 1[:]](https://holisticbrokerage.com/wp-content/uploads/2025/11/PA-1.jpg)
El objetivo de nuestra compañía es brindar una solución holística e integral a los clientes, para que puedan consolidar sus finanzas bajo una sola compañía de manera eficaz y ordenada. Disponemos de acceso a mercados internacionales con altos estándares de confidencialidad.
HOLISTIC BROKERAGE INC fue constituida de conformidad a las leyes de la Republica de Panamá. Es una Entidad Regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores y cuenta con una Licencia para operar como Casa de Valores, según Resolución SMV No.370-2013 del 17 de septiembre de 2013.
Contamos con un equipo de profesionales confiable y con amplia experiencia en el asesoramiento y en la ejecución en los mercados financieros.
Holistic BD
Conectate a Holistic BD, donde podés seguir la evolución de tu patrimonio, consultar reportes y acceder a toda tu información consolidada en una sola plataforma.
DESCARGABLES
Recursos que te conectan con la información clave
Contacto
Nos motiva trabajar de forma colaborativa.
"El todo es mayor que la suma de sus partes."
Aristóteles
Preguntas
frecuentes
Tenemos una gran red de asesores financieros dispuestos a atenderte. Accedé a este link.Podemos ofrecerte soluciones según tus necesidades o ideas de inversión.
Sí. A través de nuestra plataforma, te conectamos con una amplia gama de productos que incluyen acciones, renta fija, derivados, notas estructuradas entre otros en mercados de EE. UU. y Europa, facilitando una gestión patrimonial verdaderamente global.
Te ayudamos a organizar y gestionar tu patrimonio mediante estrategias personalizadas diseñadas para respaldar tus objetivos en cada etapa de tu vida o negocio.
Sí, y este es un gran diferencial. Contamos con un Comité de Inversiones propio con Research interno e independiente. Esto significa que nuestras estrategias están impulsadas por el análisis objetivo y no por intereses externos, fortaleciendo tu conexión con la información de valor.
En EE.UU. los activos se encuentran en custodia de Pershing LLC (BNY Pershing). Para más información ingresar aquí.
Los títulos valores en la cuenta de un cliente en Pershing LLC, son propiedad de ese cliente y se mantienen a nombre del nominatario.
Como grupo contamos con custodios en otras jurisdicciones. Solicita información a tu asesor financiero o hace click aquí.
Pershing ofrece una protección integral para los activos de los clientes a través de dos niveles de cobertura:
A. Securities Investor Protection Corporation (SIPC): Protege los valores y el efectivo en la cuenta de un cliente hasta USD 500.000 por cliente, incluyendo un límite de USD 250.000 para efectivo. Para más información visita este link.
B. Cobertura adicional (“Excess of SIPC”): Proporcionada por Lloyd’s of London y otras aseguradoras comerciales, ofrece un límite total agregado de USD 1.000 millones y un límite de USD 1,9 millones por cliente para efectivo en espera de reinversión.
Es importante destacar que ninguna de estas coberturas protege contra pérdidas derivadas de fluctuaciones del mercado. Un exceso de reclamo de SIPC solo surgiría si Pershing fallara financieramente y los activos del cliente para cuentas cubiertas, según lo define SIPC, no se pueden ubicar debido a robo, extravío, destrucción, hurto, malversación, sustracción, imposibilidad de obtener o mantener la posesión o control de los valores de los clientes, o para mantener la cuenta bancaria de reserva especial requerida por las normas aplicables.
Holistic Brolerage Inc esta regulado por la Superintendencia de Servicios Financieros. Nuestras otras entidades como Holistic Advisors S.A., está regulada por su propia jurisdicción. Holistic Brokerage, LLC está regulada por FINRA y SEC. Holistic Asset Management LLC está regulado por SEC y FLOFR.
Las cuentas abiertas en Pershing se reciben las credenciales para el acceso online a la plataforma de Netx Investor. Adicionalmente, contamos con una plataforma de Wealth Management Platform SS&C Black Diamond.